Hoje no Futura, Elvira está prestes a bater um pedaço de madeira em Diana. Emília e Zé chegam e Elvira disfarça. A Boneca conta para Diana o que viu a mulher fazer. A Vocalista avisa que Elvira é de confiança. Geninho chega e diz que vai fazer o clipe no Capoeirão dos Taquaruçus. A Turminha conta para Benta e Nastácia. Zé Carijó sonha em fazer parte de uma banda. A Equipe da banda Dance diz que vão voltar para a pensão. Anoitece. Diana conversa com Estela e Alice. A Luz acaba. Todos descem para ver o que aconteceu. Dona Joaninha diz que depois das dez horas da noite, ela desliga a chave da luz. Os netos de Teodorico fazem corrida com bicicleta dentro da casa. Amanhece. O coronel fala para Elias que não conseguiu dormir de noite. Joaninha aparece e fala que Zequinha e Angico roubaram sua dentadura. Eles devolvem. Teodorico pede para a dona do pensão cuidar de seus netos durante a tarde. Ela avisa que só se casar com ele. O coronel vai embora. No Sítio, a equipe da banda chega na casa de Dona Benta. Estela fica encantada com a comida de Nastácia. Visconde e Zé vão mostrar para Geninho o capoeirão. A Turminha leva a Diana para conhecer a mata. Elvira ouve e decide ir atrás. A Turminha mostra a floresta para a cantora. Elvira, em cima de uma árvore está prestes a cortar um galho para cair na cabeça da vocalista. Saci aparece. Elvira cai. Diana fica assustada. Emília pergunta para Elvira o que ela estava fazendo na árvore.
Hoje no Futura, Arthur vê a Viviane, a Dama do Lago, no riacho. A fada boa sai das águas e mostra a Excalibur. Morgana anda pela mata atrás de Mordred. Pesadelo acha que Mordred roubou sua namorada. O monstro coloca o aliado de Morgana dentro de um buraco. Casca e Cascadura, que estavam dormindo, acordam com os gritos de Morgana. A Dama do Lago entrega a Excalibur para Arthur. Ela avisa que Morgana irá atacar alguém muito especial para ele. Morgana chega na gruta da Cuca. Lancelot se esconde. Casca e Cascadura observam. A fada má quer se vingar de Emília. Emília e Visconde andam pela mata. Os besouros aparecem e falam sobre Morgana. Arthur pergunta o que Morgana irá fazer, mas Viviane volta para o riacho. O rei explica para Pedrinho que ela fala por enigmas. Merlim não entende como a Dama do Lago estava com a Excalibur. Pedrinho e Narizinho se preocupam com Emília. Arthur tenta decifrar o enigma de Viviane. Emília decide ir para a gruta salvar Lancelot. Morgana faz a espada de Lancelot ficar presa no teto e joga raios nele. Cuca aparece e a enfrenta. Emília e Visconde observam. A fada má e a jacaroa se enfrentam com raios. A boneca e o sabugo levam Lancelot para fora da gruta. Morgana transforma Cuca em uma lagartixa e fica furiosa ao perceber que Lancelot fugiu. A fada má quer se vingar. Emília, Visconde e Lancelot ouvem um rugido de uma onça. Merlim começa a passar mal por causa da velhice. Pedrinho tenta ajudar o mago. Pesadelo ouve o rugido da onça e foge. Morgana coloca Cuca em uma gaiola. Pesadelo chega e vê a patroa transformada em lagartixa. Arthur, Merlim, Pedrinho e Narizinho se espantam com o rugido da onça. Lancelot passa mal. Visconde e Emília se preocupam. Pesadelo fala para Morgana que Emília mandou ele dar a poção para ela. Pedrinho atira uma pedra na onça e ela foge. Todos comemoram. Morgana se transforma em uma serpente. Dona Benta prepara uma canja de galinha para Lancelot. Morgana, transformada em serpente, pica Guinevere. A rainha cai desmaiada. Emília e Arthur se preocupam.
Hoje no Gloob, Emília diz que quando descobrir de quem é o lenço, irá descobrir outras coisas e foge. A turma vai atrás. Berta volta para casa e encontra o pai benzendo a casa. A moça conta que quase contou a verdade para as crianças. João Melado conta que os diabos estavam por ali e acha que Teodorico tem algo a ver com isso. Candoca e Teodorico tiram as fantasias de diabos. A mulher não desiste de pedir a ajuda da Cuca. Amanhece. Candoca e Teodorico, fantasiados de diabos, preparam um piquenique para atrair Pesadelo. Emília e Zé Carijó conversam. Pesadelo cai em cima da comida. Candoca e Teodorico dizem que o monstro pode comer tudo, mas terá que levá-los para a gruta. Pesadelo obedece e os leva até a entrada da caverna, mas depois vai embora. Teodorico fica com medo de entrar. Os dois entram na caverna e vêem Cuca limpando a caverna. Teodorico e Candoca dizem que tem um serviço para ela. Emília passa maquiagem para fingir que Zé Carijó está doente. Visconde chega na casa de João Melado e diz que Zé está quase morrendo. O sabugo diz que o caipira quer ver Berta pela última vez, mas João não deixa, apenas se ele ir junto. Depois, Berta e João Melado dizem que fazem tudo por Zé Carijó. O caipira pede para casar com a moça, mas o matuto não deixa. Zé fica bravo e mostra que está bom. João fica furioso e corre atrás do primo. O caipira pede ajuda a Nastácia. Os três correm para a cozinha. Dona Benta separa a briga. A avó diz que desse jeito, Zé nunca vai se casar com Berta. A moça ouve a briga da cozinha. Emília chega e percebe que o plano não deu certo. A boneca mostra o lenço. Berta fica feliz ao ver seu lenço e inventa uma desculpa. Depois, Emília diz para Pedrinho e Narizinho que acha que Berta é a Mula-sem-Cabeça. Anoitece. Berta sai para tomar banho. Logo, João ouve batidas na porta. Ele abre e dá de cara com a Cuca.
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