Neste episódio, Pedrinho (Cesar Cardadeiro), desde que chegou ao Sítio, só pensa em ter um saci. Ele procura Tio Barnabé (João Acaiabe), que ensina a arte de pegar um. Pedrinho, escondido de Dona Benta (Nicete Bruno), entra no Capoeirão dos Tucanos e, junto com o Saci (Izak Dahora), tem uma aventura com todos os seres mágicos da mata: o lobisomem, a mula-sem-cabeça, a Iara e, é claro, a sacizada. Enquanto isso, Narizinho (Lara Rodrigues) é transformada em pedra pela malvada Cuca (Jacira Santos). Pedrinho e Saci se armam de coragem e enfrentam com bravura a bruxa para salvar a menina. Emília (Isabelle Drummond) faz amizade com Visconde de Sabugosa (Candido Damm), boneco feito por Pedrinho e Narizinho a partir de uma espiga de milho, que foi jogado entre os livros da biblioteca de Dona Benta.
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