Hoje no Futura, Saci tenta sair da caverna da cuca, mas a bruxa o vê a tempo e joga um feitiço no capetinha para ele não falar nada. Saci tenta falar com Emília e Narizinho sobre Cuca de todas as maneiras, mas elas não entendem nada. Stela e Alice vão a casa do Coronel Teodorico. Dona Joaninha chega o convidando para um café. Ele recusa, pois iria dar um passeio com seus netos. Emília está muito ansiosa para ver o ensaio da banda DANCE no arraial. Elvis chega de novo onde estava a placa apontando a direção do sitio e resolve ir para o outro lado. Elvira e Diana vão para o ensaio. Os Netos do Coronel também querem ver o show e tapam os olhos de Teodorico, que está dirigindo. Elvis, que também está na mesma estrada se assusta com a caminhonete, ele cai e sua moto se desmonta. Saci tenta falar sobre o feitiço de cuca para Zé Carijó Quindim, Conselheiro e Rabicó, eles finalmente conseguem decifrar que a Cuca quer fazer algo com a diana. Elvis encontra um carro funerário, que lhe oferece carona. Iara resolve levar seu reflexo para o arraial. Cuca se transforma em gente para ir ver o ensaio da banda. Zé carijó conta tudo para Emília, a boneca bem que tenta alertar Dona Benta para chegarem mais cedo, mas a avó não acredita. Porém, a turma quer ir com Zé Carijó antes com a charrete.
Hoje no Futura, Arthur desmaia e cai do cavalo. Todos vão socorrer o rei. Visconde e Dona Benta levam o rei para o quarto de Pedrinho. Anoitece. Dona Benta estranha que a febre de Arthur ainda não tenha melhorado. Merlim avisa que o rei está enfeitiçado. Morgana continua com seu feitiço. Merlim decide usar a força da Excalibur para fazer Morgana desistir do feitiço. Emília ajuda o mago. Uma carroça misteriosa anda pela estrada. Dona Benta avisa que a febre cedeu, mas Arthur continua muito fraco. Emília e Merlim percebem que o plano não funcionou. Zé Carijó avisa que tem gente querendo falar com o mago. Guinevere fica preocupada ao ver a carroça. As Fadas de Avalon chegam no Sítio para levar Arthur para o Reino de Avalon. A líder das fadas explica que no Reino de Avalon o rei viverá para sempre. Ela deixa que Arthur fique mais um dia. Todos entram. Emília avisa a turma que tem um plano. Amanhece. Emília vai pedir a ajuda da Dama do Lago. Ela avisa que apenas o Santo Graau, o cálice sagrado de Jesus Cristo, pode salvar Arthur e que ele está na posse de um homem nobre. Depois, Emília decide ir até a casa de Teodorico. Na fazenda, Teodorico avisa um pobre que a sua cozinheira irá fazer um prato de comida. A turma, Percival e Lancelot aparecem e pedem que ele empreste um cálice. Depois, Guinevere dá um pouco de água para Arthur beber, mas nada acontece. Depois, a turminha vai até a venda de Elias. Emília desconfia do pobre que estava na venda. O dono da venda diz que não tem um cálice. Depois, Emília vê o pobre saindo da casa de Tio Barnabé. A boneca decifra o enigma da Dama do lago. Tia Nastácia dá um prato de comida para o velho, pois ele deu seu único prato de comida para o pobre. Nastácia sente dores nas costas e Barnabé dá um pouco de água dentro de um cálice para ele beber. A cozinheira percebe que não está sentindo mais nada. Emília pega o cálice e avisa a todos que achou o Santo Graau. Depois, Arthur bebe o cálice e começa a melhorar.
Hoje no Gloob, A turma do Sítio vê a Mula-sem-Cabeça. Emília pega o pó de pirlimpimpim e aparece em cima do lombo da mula. A Marquesa consegue tirar o freio da mula e cai. Uma mulher corre pela mata. Todos correm atrás e descobrem que Berta é a Mula-sem-Cabeça. A moça chora, mas fica feliz ao descobrir que está livre da maldição. Ela abraça Emília. Amanhece. João Melado conta para Dona Benta e Tia Nastácia que uma bruxa jogou um feitiço em Berta. A avó pergunta o que o matuto vai fazer agora. Depois, João Melado arruma suas coisas na carroça e se despede de Teodorico. Candoca chega e manda o pai ir catar as pedras. Berta diz para Zé Carijó que já tem um outro amor. O caipira chora e Pedrinho tenta consolá-lo. Berta e João Melado vão embora das redondezas do Sítio do Picapau Amarelo. Zé Carijó fica triste. A turma diz que ainda vai aparecer uma mulher na sua vida, quem sabe a Cuca. O caipira ri. Candoca chega e oferece uma carona para o Sítio. Zé se oferece para levar as pedras. A moça leva as pedras para Visconde examinar. O sabugo explica que é pirita, o famoso ouro dos tolos. Candoca fica furiosa e quer colocar a polícia atrás de João Melado. A turma não deixa. Candoca e Teodorico vão embora. João Melado e Berta seguem a viagem para casa. Emília, Pedrinho e Narizinho vêem Dona Carochinha na entrada do Sítio e estranham.
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