Hoje no Futura, ara pergunta para Elvira como seria esse negócio dela cantar na banda dance. Elvira explica que a Iara ficava escondida cantando e a vilã dublando, em qualquer dia Iara aparecia para fazer uma surpresa aos fãs, a alma do negócio. Iara deixa os dois irem embora e fica encarregada de acabar com a Diana. A Mãe d´água vai até a caverna da cuca e diz que a cantora vai fazer um ensaio no arraial, se a bruxa ainda tivesse interesse, podia raptá-la. Cuca diz que não quer Diana, mas na verdade a bruxa estava enganando a sereia. Elvira e Geninho chegam ao sítio molhados e Emília pergunta por que os dois haviam escrito uma carta de despedida com o nome da Diana. Alice diz que a carta era somente para despistar os repórteres e todos caem essa desculpa menos Emília, que ainda está intrigada com Elvira. A mulher chama todos para irem ao arraial para um ensaio. O Pessoal da banda vai embora e Dona Benta diz que a Emília estava com cara de quem havia aprontado alguma, a boneca diz que aprontou mesmo. Ela havia ligado para o Elvis. Cuca e Pesadelo encontram Elvis na estrada, o cantor pergunta onde é o Sítio do Picapau Amarelo. A Bruxa vira a placa e Elvis vai na direção errada. Na Pensão, Elvira está super animada, pois falta pouco para ela ser a nova cantora da banda. Anoitece, Pesadelo e Cuca comentam que Elvis deve estar perdido na mata. O Assistente da cuca pergunta a bruxa se ela vai continuar com a ideia de roubar a voz da Diana, a jacaroa diz que sim. Saci acaba escutando tudo e diz que não vai deixar Cuca fazer nenhum mal para Diana.
Hoje no Futura, Arthur conta para Guinevere que Emília a salvou. O casal real se beija. Emília conta para Merlim o que fez. O mago não acredita. Arthur e Guinevere aparecem. Ele fica pasmo. A rainha agradece a boneca. Merlim pede que Nastácia e Percival sejam tragos. Pedrinho e Narizinho trazem o gato e o cachorro. Tio Barnabé e Zé Carijó encontram Mordred no buraco. Merlim faz Nastácia e Percival voltarem ao normal. Todos ficam felizes. Dona Benta abraça a sua amiga. Arthur abraça seu cavalheiro. Zé e Barnabé decidem tirar Mordred do buraco. Morgana vê pela bola de cristal que Guinevere acordou e fica furiosa. Zé e Barnabé tiram Mordred do buraco. O aliado de Morgana empurra os dois para dentro. Morgana decide se vingar de Guinevere. Mordred chega na gruta e corre atrás de Pesadelo. A fada má faz seu aliado ficar paralisado e diz que tem uma missão para o monstro. Barnabé e Zé gritam por socorro. Morgana manda Pesadelo ir buscar um chumaço de cabelo de Arthur. O monstro sai. Barnabé culpa Zé Carijó por eles estarem presos no buraco. Saci chega do lado de fora do buraco e encontra os dois. Pesadelo vê Arthur pela janela do Sítio. Nastácia serve os bolinhos para todos. A cozinheira fecha a janela em cima dos dedos do monstro. Ele consegue se soltar. Depois, Dona Benta ensina Guinevere a fazer tricô. Depois, Barnabé e Zé Carijó avisam Dona Benta que Morgana e Mordred irão invadir o Sítio. Logo, Arthur prepara os cavalheiros para ir atacar Morgana. Pesadelo cai em cima do rei e pega o chumaço de cabelo. Morgana faz um feitiço e o traz para a gruta. O monstro mostra o cabelo. Emília e Pedrinho decidem ir atacar Morgana junto com Arthur. Morgana faz um feitiço. Arthur se responsabiliza para cuidar de Pedrinho e Emília. Morgana usa toda a sua força. O rei começa a passar mal. Todos ficam preocupados.
Hoje no Gloob, Emília pede a ajuda de João Melado para tirar o freio da Mula-sem-Cabeça. Depois, Emília conta para Pedrinho e Narizinho que o caipira aceitou ajudar a tirar o freio da mula. João Melado diz a Berta que não pode ajudar a tirar o freio da mula e decide ir embora. Candoca e Teodorico chegam em casa com dores. A moça manda o pai fazer uma massagem nela e percebe que seu cabelo e suas unhas estão desarrumadas. Dona Benta diz para Zé Carijó que vai ajudá-lo a conquistar Berta. A avó mostra um broche e manda o caipira dá-lo para a filha de João. Zé sai, feliz. Depois, Zé vai até a casa, mas Berta não abre a porta e diz que seu pai não está. João Melado vai até a casa de Teodorico e diz que, se o coronel lhe der o dinheiro que prometeu, ele vai embora. Candoca fica feliz. Teodorico aceita. Zé conta que trouxe um presente. Berta não resiste e abre a porta. O caipira pede desculpas e ela aceita. A moça conta que terá que ir embora. Nastácia serve bolinhos com suco para Benta, Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde. A avó diz para a boneca que ela devia pedir desculpas para Berta. Zé Carijó chega e conta que Berta vai ir embora. Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde vão até a casa de João Melado para falar com ele. Ao chegar lá, a turma percebe que eles já estão prontos para ir embora. Emília usa o faz-de-conta e o dia se transforma em noite de lua cheia. Berta vê a lua e corre pela mata. Todos vão atrás. Berta se transforma na Mula-sem-Cabeça. A turma chega e vê a assombração. João revela que sua filha é a Mula.
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