Bela questiona sobre a preocupação de Fera!
Fera avisa Elias que Bela ficará para sempre no castelo. O vendedor quer ficar com sua sobrinha, mas o monstro o leva à força para fora do castelo. Tia Nastácia, Pedrinho e Narizinho prendem Pesadelo e o levam para Dona Benta. A avó fica pasma e exige saber o que o monstro veio fazer no Sítio. O ajudante da Cuca acaba contando que está com Rabicó. Nastácia e Pedrinho correm atrás do monstro. Narizinho e Dona Benta se preocupam com leitão. Rabicó, amarrado na mata, sente fome. Emília diz para Bela que Fera quer que ela fique para sempre no castelo. Elias anda pela mata e percebe que ela voltou ao normal. O vendedor se preocupa com sua sobrinha. Fera manda o seu empregado, Jaime, ir atrás de Elias para certificar-se que ele sairá da mata. Clarice diz para o patrão que ele nunca vai conquistar Bela. Dona Benta se preocupa com Emília, Visconde, Bela, Elias e Rabicó. Tia Nastácia e Narizinho tentam acalmar a avó. Bela e Visconde admiram os quadros. Emília diz que foi a Fera que pintou. A moça não acredita. Depois, Emília diz para Fera que Bela gostou dos quadros. A boneca diz para o monstro falar sobre o seu encanto para a moça. Emília diz para Bela que Fera quer falar com ela. A moça vai até a sala. Fera diz para ela que não pode mantê-la presa e permite que vá embora. Emília e Visconde conversam. O sabugo vê o morcego espião da Cuca. Pedrinho, Zé Carijó e Tio Barnabé exigem que Pesadelo os leve até onde está Rabicó. Teodorico anda pela mata e quer conquistar Bela. Flora sai do quarto e deixa Dulce dormindo. Cuca descobre que Emília arranjou uma pretendente para Fera e Dona Carochinha fica furiosa. Elias se perde na mata. O vendedor ouve os gritos de Rabicó. Tia Nastácia limpa a cozinha. Flora chega e pede o café da manhã. A sobrinha de Elias briga com a cozinheira e suja o local com frutas. Nastácia a expulsa a vassouradas. Pesadelo leva Pedrinho, Zé e Barnabé até onde deixou Rabicó. O monstro não encontra o leitão. Elias e Rabicó andam pela mata. Os dois querem achar o caminho do Sítio. Teodorico para para descansar na mata. O vendedor e o porco chegam e pedem ajuda. Jaime avisa Fera que perdeu Elias de vista. O monstro briga com o empregado, pois quer que Bela fique calma. A moça ouve. Emília e Visconde conversam. Bela pergunta para Fera por que ele está tão preocupado com ela.
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