Abapuru quer assar Pedrinho!
Dona Benta deixa Potiaçu e Juca Pirama sozinhos. O velho índio tira seu filho do galinheiro e diz que ele é um covarde. O índio guerreiro decide se entregar para os timbiras. Juca Pirama e Potiaçu saem do Sítio a caminho da aldeia dos timbiras. Jacira ouve a conversa dos dois e fica preocupada. Anoitece. Pesadelo é temperado na aldeia. Abapuru manda o monstro parar de comer. Juca e Potiaçu chegam. Cuca fica brava com a demora de Pesadelo chegar na gruta e faz um feitiço. Juca tenta explicar para Abapuru que Emília o fez sumir de repente. Pesadelo diz que ninguém some sem querer. O monstro desaparece. Abapuru, Juca e Potiaçu ficam pasmos. Pesadelo aparece na caverna e agradece a Cuca. O monstro fala que estava na aldeia e que Potiaçu também estava lá. A bruxa decide ir para a aldeia atrás do índio velho e puxa Pesadelo pela orelha. Jacira conta para Dona Benta e Tia Nastácia que Potiaçu e Juca voltaram para a aldeia. A avó manda a cozinheira chamar as crianças. Juca pede para ser o banquete, mas Abapuru não concorda, pois ele é um covarde. Benta, Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde e Jacira chegam na aldeia e pedem para Juca não se entregar. Abapuru avisa que Juca não é corajoso e não quer assá-lo. Cuca e Pesadelo encontram Doracéia na mata. A bruxa e a índia cozinheira começam a brigar pelo monstro, mas acabam ficando amigas. Cuca aceita que Doracéia fique com Pesadelo, com a condição de que ela fale onde fica a aldeia. Jacira fala para Juca que ele é corajoso. Potiaçu tenta convencer Abapuru a assar Juca Pirama. Cuca chega e corre atrás do índio. Emília, Pedrinho e Narizinho veem e ficam preocupados. O menino joga algumas pedras na bruxa, que vai embora. Abapuru vê e diz que Pedrinho é muito corajoso. O cacique tem a ideia de assar o menino para adquirir a sua coragem.
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