Emília quer capturar o gênio!
Pesadelo pede ao gênio, muita comida. O monstro ainda pede que ele transforme a Cuca em lagartixa e depois destransformá-la. Iara pede ajuda a Emília, pois o gênio quer se casar com ela. A boneca decide ajudar. Pesadelo e o Gênio aparecem na caverna, o assistente bate em sua patroa e pede mais desejos, só que o gênio diz que ele já os realizou, pois eram somente três. Cuca dobra as pancadas que levou no monstro. O Gênio aparece no riacho e o reflexo de Iara fala que a mãe d´água foi até o sítio. O Personagem das mil e uma noites chega até o local. Emília, ao saber que o Gênio havia chegado, põe seu plano em prática e manda tia Nastácia fazer bolinhos de chuva. Atraído pelo cheiro, o gênio vai até a cozinha e começa a devorar os bolinhos sem parar. Emília e a turma vê tudo e a boneca diz para si mesma que agora o gênio é dela.
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