Fera fica furioso com Elias e o empurra em cima do Visconde. Bela fica indignada. O monstro começa a gritar e Emília briga com ele. Pedrinho e Narizinho falam para Dona Benta e Tia Nastácia que a mata escureceu de repente. A cozinheira acha que é bruxaria. A avó pergunta sobre Emília e Visconde. Os primos contam que se perderam deles. Fera toca piano furioso. Emília chega e avisa que vai continuar dando aulas de etiqueta. O monstro pergunta se é verdade que ela já enfrentou Dona Carochinha. A boneca diz que sim e que vai vencê-la novamente. Dona Carochinha conversa com a falsa Emília. Cuca volta para a gruta e estranha ao ver a boneca. Emília e Clarice tentam fazer Fera ficar bonita. Visconde repreende Elias por ter tentado fugir. Bela fica indignada e começa a bater na porta da biblioteca. Fera ouve e manda Clarice ver o que ela quer. Emília mostra os cacarecos de sua canastra para o monstro. Clarice abre a porta da biblioteca. Bela avisa que vai falar com a Fera, mas a empregada não deixa. Cuca avisa Carochinha que ela foi enganada. Bela consegue sair da biblioteca e vai para a sala, onde Fera e Emília estão. A moça exige que o monstro liberte todos. Fera fica brava e começa a quebrar os vasos. Elias ouve e se preocupa. Bela fica brava com Fera e também quebra os vasos. Dona Carochinha avisa Cuca que vai se vingar. Amanhece. Clarice limpa a bagunça. Fera chama pela empregada. Rabicó engana Pesadelo e diz que precisa de uma maçã para assá-lo. Tia Nastácia prepara um café e sai da cozinha. Pesadelo chega e tenta roubar a maçã. Bela diz que não consegue suportar a Fera. Emília diz para Visconde que os dois estão se entendendo. Dona Benta se preocupa com Bela e Elias. Teodorico não consegue parar de pensar em Bela. Clarice leva Elias para falar com Fera. Pesadelo invade a cozinha. Dona Benta faz tricô e ouve um barulho. Nastácia, Pedrinho e Narizinho vão ver o que é e encontram o monstro. Cuca chama pelo seu morcego espião. Fera avisa Elias que ele pode ir embora do castelo, mas Bela ficará para sempre lá como castigo pela invasão.
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