Emília vê Índios!
Bela pergunta para Fera por quê ele está tão preocupado com ela. O monstro quer saber por quê ela ainda não foi embora. Bela diz que não vai até saber toda a verdade. Emília e Visconde tentam ouvir atrás da porta. Clarice chega e não deixa. Cuca e Dona Carochinha andam pela mata a caminho do castelo da Fera. Teodorico, Elias e Rabicó andam pela mata e querem salvar Bela. Flora sai do Sítio e Narizinho vai atrás. Pedrinho acha que Pesadelo está falando a verdade. Teodorico e Elias continuam a caminho do castelo. Rabicó diz que tem um compromisso e sai. Flora tenta andar com a charrete. Narizinho tenta ensinar a moça. Dulce chega. Bela admira os objetos do castelo. Fera conta a verdade para a moça. Ela entende todo o sofrimento que ele passou. Bela e Fera se aproximam para o beijo. Cuca e Dona Carochinha surgem. Rabicó encontra Pedrinho, Zé e Barnabé na mata. Narizinho, Dulce e Flora andam de charrete a caminho da fazenda de Teodorico. Elias e Teodorico chegam na entrada do castelo e entram. Pesadelo corre atrás de Rabicó. Pedrinho, Zé e Barnabé não deixam. O porco foge e vai parar no castelo. O falso marquês entra. Fera tenta defender Bela das bruxas. Emília chega e dá um beliscão em Carochinha. A barata pega Rabicó pensando ser a boneca. Zé, Barnabé e Pedrinho chegam. Bela e Fera vão para a varanda e quase se beijam. Teodorico, Elias, Pedrinho, Visconde e Emília veem os dois na varanda. Cuca e Carochinha aparecem. Fera defende seu amor e acaba caindo. Bela desce as escadas e se preocupa com o monstro. A moça beija Fera, que volta a ser um homem normal. Dona Carochinha fica brava e vai embora voando. Cuca e Pesadelo somem com magia. O príncipe comemora ao perceber que voltou ao normal. Bela se declara para ele e os dois se beijam novamente. Depois, o príncipe leva Bela até a passagem secreta. O homem fica feliz ao perceber que o retrato voltou ao normal também. No Sítio, Dona Benta conta para Pedrinho, Narizinho e Emília o final da história de A Bela e a Fera. Dulce e Flora correm atrás de Teodorico. Depois, as duas são obrigadas a trabalhar na venda de Elias. A turma vai comer carambolas no pomar. Emília vê alguns índios, mas Pedrinho e Narizinho não. A marquesa chama pelo Visconde.
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