Todos estão
prontos para a Convenção!
Dona Joaninha continua jogando raios, Saci vê tudo. Cuca,
Pesadelo, Dona Carochinha, Dona Aranha, Conde-Xis-Parmesan, Frankestein e Bruxa
velha observam a bruxa da pensão e decidem captura-la para ela participar da
convenção. Dona Joaninha some da mata e chega no arraial. Os Bruxos assustam a
velhota e a levam para a gruta, a presenteando com uma vassoura, Dona Joaninha
sai voando. Tio Barnabé vê alguém voando de vassoura. Amanhece. Narizinho fica
com febre após o sumiço de Emília, Pedrinho escuta Saci e Tio Barnabé, alegando
coisas estranhas na noite anterior. O Menino decide investigar, ele chama os
animais do sítio, Saci, Tio Barnabé e Peninha à procura das bruxas. Eles vão à
cozinha de Tia Nastácia e pegam alho, água benta e crucifixo para se protegerem
contra os malvados. As Aves estão assustadas e fogem. Emília e Visconde
aparecem em um local. Dona Benta cuida de Narizinho. Pedrinho diz que achará a
boneca. Os Bruxos na gruta da Cuca se preparam para a convenção. A Caçada aos
monstros, no sítio está prestes a começar, todos também se preparam.
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