Cuca escraviza o Gênio!
Cuca faz o gênio ser seu escravo e o manda limpar toda a gruta sem magia. Cecéu acorda e conta quem lhe tomou a lâmpada. Harmina quer entrar na gruta e pegar o objeto de volta. Para impedi-la, Saci leva as duas de volta para o arraial. Começa a chover, Tia Nastácia tira Emília do varal, Aladim se oferece para tirar o resto das roupas. Harmina vê pela janela da casa de Teodorico que Dona Benta está lá, ela fica com medo que a avó conte que ela é uma princesa, a moça deixa um bilhete na casa do coronel e se esconde na charrete. Dona Benta reclama da mentira de Angico e Zequinha para seu compadre. Aladim decide ir disfarçado no arraial e começa a passar carvão no rosto.
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