Ao chegarem no Palácio do Rei Arthur a turma liberta Diana, que fica contente. João Melado e Berta vão embora. Zé fica muito triste e chora. Guinevere fica e todos vão para o sítio. A Banda DANCE vai embora. Todos Lancham. Jajale,Cléo e PPA também, todos sentem falta do Barão de Munchausen. Ele está rumo ao Arraial para colocar sua vingança em Prática, mas ele erra o caminho e vai parar no capoeirão, Barão vê muitos bichos e diz que Teodorico pode esperar. Enfim todos ouvem um tiro. Todos desconfiam de Munchausen. Cuca e Timbó armam um plano, mas Timbó diz para si que tudo vai ficar para ele, Pesadelo ouve e conta para a jacaroa, ela não quer conversa. A Turma, Jajale e Cléo saem pela Mata a procura do Barão de Munchausen, mas Cléo se perde dos outros. No Sítio, PPA passa mal. Jajale é capturada por Pesadelo, mas ninguém ouve. Ela é levada para a caverna da cuca. A Bruxa fica com raiva de Pesadelo que o expulsa da Caverna, o monstro amarra Jajale em uma árvore e diz que vai assá-la. Emília sente falta da menina da selva e Cléo, que está encostada na Caverna da Cuca.
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