Maldades da Cuca (O Saci)

Nesse episódio, a Cuca aprontou muito. A bruxa já estava planejando algo contra Narizinho e neste episódio colocou o plano em prática. Cuca roubou uma flor azul do Sítio e a enfeitiçou. A bruxa, transformada em velha, ofereceu a flor para Narizinho e ela acabou transformando-se em pedra. Pedrinho e Saci enfrentaram o Lobisomem, a Mula-sem-Cabeça, uma sucuri, entre outras coisas, até chegar na caverna. Saci colocou um pingo d'água na testa da Cuca e ela mentiu primeiro, mas depois foi obrigada a contar a verdade. Assim, Narizinho voltou ao normal.