Hoje no Futura, o carro freia e Jajale corre. Godofredo não a vê. Amorzinho fala para PPA que Jajale desapareceu. No Sítio, a turma tenta abrir a canastra da Emília, mas a chave está torta. No Rio de Janeiro, Jajale anda pela cidade. No Sítio, Pedrinho conserta a chave e Emília consegue abrir o seu baú. A boneca pega o Tajá. Iara e Saci aparecem e querem ir junto para o Rio de Janeiro. Emília usa o amuleto e todos somem. Visconde e Zé Carijó ficam. Anoitece. Na "Cidade Maravilhosa", a turminha chega e encontra a índia. Amanhece. Godofredo sai de carro para procurar a neta de Paulo. Amorzinho está feliz com o que está acontecendo. A Turminha anda por uma praça. Ninguém sabe como encontrar a casa de Paulo. Todos atravessam a rua. Iara e Saci param no meio. Os carros buzinam. Um guarda aparece e pede para eles saírem. Iara quer transformar o homem em pedra. Saci não deixa. A turminha encontra Godofredo no meio dos carros e sobem no veículo. Na varanda da casa, Paulo vê o mordomo chegando e fica feliz por ver a sua neta. Depois, a turma se despede de Jajale e vai para o Sítio. A índia vê Amorzinho conversando no telefone dizendo que vai se livrar dela. Jajale vai para o seu quarto, olha pela janela e usa o seu Tajá. A índia aparece no Sítio. Pedrinho, Narizinho e Emília a vêem e ficam felizes.
Emília encontra um papel em sua canastra!
Hoje no Futura, Morgana decide procurar um feitiço para abrir um portal e quer ir atrás de Arthur. Guinevere se impressiona ao ver um rádio. Merlim aparece e conta que sente que Morgana invadiu seus aposentos. Morgana descobre que uma página foi arrancada do livro de conhecimentos. Lancelot e Visconde se preocupam com as maldades da fada má. Morgana fica furiosa com Merlim. Arthur, Pedrinho e Zé Carijó socorrem o cavaleiro. Percival sugere que eles utilizem a jaca nas batalhas. Todos se deliciam com a fruta. Guinevere e Merlim aparecem. Benta manda Nastácia levar o mago para a rede, pois ele precisa descansar. Morgana quer reabrir o portal e planeja ser coroada rainha. Tia Nastácia leva Merlim para descansar na rede da varanda. O mago cai e acaba puxando a cozinheira. Arthur e Percival vêem Quindim e acham que é um dragão. Guinevere vai chamar Merlim. O rei quer proteger Dona Benta. Percival se prepara para atacar o Quindim. O rinoceronte dorme na porteira do sítio. A turma vai proteger o amigo. Merlim tenta transformar o "monstro" em um inseto, mas faz Percival ficar com antenas de inseto. Quindim acorda e ri. Emília manda o rinoceronte fugir. Conselheiro aparece. Percival monta no burro falante. O burro faz o cavaleiro cair. Percival fica pasmo ao ouvir Quindim e Conselheiro falarem. Guinevere desmaia. Morgana não consegue reabrir o portal. Benta explica para Emília e Narizinho que os visitantes tem uma forma diferente de ver as coisas. Mordred leva Visconde até Morgana. A fada má quer ir buscar Arthur e ficar com a Excalibur. Arthur explica para Pedrinho que quem usa a espada da justiça torna-se invencível. Morgana arranca uma palha de Visconde. Emília conta para Narizinho que Merlim estava em seu quarto. Morgana usa a palha e desaparece. Emília e Narizinho encontram um papel na canastra.
Hoje no Gloob, Arthur desmaia e cai do cavalo. Todos vão socorrer o rei. Visconde e Dona Benta levam o rei para o quarto de Pedrinho. Anoitece. Dona Benta estranha que a febre de Arthur ainda não tenha melhorado. Merlim avisa que o rei está enfeitiçado. Morgana continua com seu feitiço. Merlim decide usar a força da Excalibur para fazer Morgana desistir do feitiço. Emília ajuda o mago. Uma carroça misteriosa anda pela estrada. Dona Benta avisa que a febre cedeu, mas Arthur continua muito fraco. Emília e Merlim percebem que o plano não funcionou. Zé Carijó avisa que tem gente querendo falar com o mago. Guinevere fica preocupada ao ver a carroça. As Fadas de Avalon chegam no Sítio para levar Arthur para o Reino de Avalon. A líder das fadas explica que no Reino de Avalon o rei viverá para sempre. Ela deixa que Arthur fique mais um dia. Todos entram. Emília avisa a turma que tem um plano. Amanhece. Emília vai pedir a ajuda da Dama do Lago. Ela avisa que apenas o Santo Graau, o cálice sagrado de Jesus Cristo, pode salvar Arthur e que ele está na posse de um homem nobre. Depois, Emília decide ir até a casa de Teodorico. Na fazenda, Teodorico avisa um pobre que a sua cozinheira irá fazer um prato de comida. A turma, Percival e Lancelot aparecem e pedem que ele empreste um cálice. Depois, Guinevere dá um pouco de água para Arthur beber, mas nada acontece. Depois, a turminha vai até a venda de Elias. Emília desconfia do pobre que estava na venda. O dono da venda diz que não tem um cálice. Depois, Emília vê o pobre saindo da casa de Tio Barnabé. A boneca decifra o enigma da Dama do lago. Tia Nastácia dá um prato de comida para o velho, pois ele deu seu único prato de comida para o pobre. Nastácia sente dores nas costas e Barnabé dá um pouco de água dentro de um cálice para ele beber. A cozinheira percebe que não está sentindo mais nada. Emília pega o cálice e avisa a todos que achou o Santo Graau. Depois, Arthur bebe o cálice e começa a melhorar.
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