Hoje no Futura, Amorzinho vai fazer Jajale desmaiar, mas Emília se mexe e a mulher se esconde. Amorzinho percebe que a boneca dormiu novamente. Jacaré Açú não consegue dormir e sai pelo Sítio. Cuca tenta bolar um plano para espantar o Jacaré de sua região. Mike Navalha estranha a demora de Amorzinho. O jacaré aparece e o caçador grita. Emília, Jajale e Narizinho ouvem e acordam. Amorzinho se esconde, mas a boneca a vê. A mulher inventa que foi ver como estava a neta de PPA. Narizinho avisa que um homem saiu de caminhonete do Sítio. Amorzinho diz que não é nada e manda elas dormirem. Emília desconfia. Amanhece. Dona Benta e os outros ficam sabendo o que aconteceu na noite anterior. Paulo dá a ideia de chamarem a polícia. Amorzinho fica pasma, mas disfarça. Cuca e Pesadelo aparecem no Sítio. Zé, Quindim e Conselheiro vêem o jacaré dormir. Cuca chega e os três correm. A Turminha conversa na biblioteca e chega a conclusão que era o Mike Navalha que invadiu o Sítio na noite anterior. Visconde quer investigar mais. Teodorico pergunta para Mike se ele usou a sua camionete. O Caçador diz que usou, pois não conseguia dormir de noite. O coronel desconfia. O Jacaré Açú acorda e ele e a Cuca começam a brigar. Nastácia vê e fica pasma. Saci aparece e leva a Cuca para a gruta. Mike diz para Amorzinho que eles precisam agir rápido. Benta dá água com açúcar para Nastácia se acalmar. Amorzinho vê que as duas estão conversando sobre a Cuca e decide se aliar a bruxa. Cuca manda o Saci ir embora. A bruxa fica com raiva. Amorzinho aparece. A Turma do Sítio segue marcas de roda de camionete e chegam a casa de Tedorico. O Coronel chega com o Mike Navalha. A Turminha avisa para Teodorico que ele é um canalha.
Hoje no Futura, Mordred ameaça Visconde. Emília e Narizinho aparecem através do portal. O comparsa de Morgana fica pasmo. Dona Benta pede para Arthur mandar Merlim fazer Nastácia voltar ao normal. O mago aparece e conta que está resfriado, devido ao banho de água fria que levou. Emília bate no nariz e pisa no pé de Mordred. A boneca foge com Narizinho. Pedrinho promete ajudar Percival a recuperar a sua espada. Mordred sente dor no pé. Morgana aparece. Emília e Narizinho encontram Visconde. Os três andam pelo castelo e pretendem salvar Lancelot. Mordred avisa que o reino foi invadido. Morgana fica furiosa. O guarda do calabouço dorme. Emília pega a chave sem que ele acorde e abre o calabouço. Lancelot sai. O guarda acorda. O cavaleiro faz ele desmaiar. Morgana pergunta quem teve a ousadia de invadir seu castelo. Emília aparece e enfrenta a fada má. Merlim não consegue desfazer o feitiço de Nastácia. Dona Benta se preocupa. Cuca fica brava, pois Morgana está demorando demais. Pedrinho leva Percival até a entrada da gruta. Cuca sente cheiro se gente e manda Pesadelo averiguar. O cavaleiro pega o monstro e o menino pede a espada. Morgana joga raios em Emília, mas acaba transformando Mordred em sapo. Pesadelo se faz de desentendido quando à espada. Pedrinho tem uma ideia para fazer ele falar. Arthur anda pelo Sítio e fica encantado com a natureza. O rei vê Teodorico dirigindo sua caminhonete e pensa que o veículo é um dragão. Lancelot empurra Morgana. A fada má quer se vingar. O cavaleiro, Emília, Narizinho e Visconde atravessam o portal.
Hoje no Gloob, Emília avisa João Melado que as terras de Teodorico não valem nada. O matuto não acredita e compra as terras. Dona Benta fica pasma ao saber da notícia e explica que deixou Teodorico oferecer as suas terras porque sabia que ninguém ia comprá-las. João Melado vai ao Arraial comprar mantimentos e deixa para pagar depois. As crianças ajudam João Melado a reformar o barraco que tem na terra. Anoitece. Zé Carijó e Berta observam a lua cheia. João Melado chega e manda a filha ir para dentro e manda o primo dormir em uma rede na varanda. Duas horas depois, Zé Carijó segue Berta pela mata, mas logo ela some e o caipira encontra a mula-sem-cabeça. Zé consegue escapar e encontra João Melado. Os dois correm e vão até a casa de Barnabé. Zé Carijó conta para todos que viu a mula-sem-cabeça. João Melado decide ir embora e Zé fica preocupado. Amanhece. João Melado diz a filha que ela não pode se casar. A moça fica revoltada e serve um café com sal para o pai. Zé Carijó espera o primo sair e entra na casa. João Melado vai até o Arraial e paga todas as suas dívidas. Elias acha que as terras estão dando lucro. O matuto nega e comenta que os ovos de sua galinha Madalena são amarelos e duros. Depois, o vendedor vai até a casa de Teodorico e fala sobre os ovos. O coronel decide ir até as suas antigas terras. João Melado flagra Zé Carijó em sua casa e dá um tiro de sal grosso no caipira. Teodorico e Elias chegam à casa do matuto e pedem para ver a galinha. João Melado não permite.
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