Os Índios acham que Narizinho é uma deusa!
Hoje no Futura, Mike avisa Emília e Zé Carijó que eles vão virar comida. A Boneca diz que ela é feita de pano. Mike decide colocar ela na fogueira e assar o caipira. Iara e Pedrinho ajudam Godofredo a sair do rio. Jajale vê Emília e Zé precisando de ajuda e assusta os índios e o caçador com uma fantasia de folhas. Iara, Pedrinho e Godofredo chegam em uma parte escura da floresta. Um feiticeiro aparece. A Rainha das Águas tenta usar a sua magia, mas fica fraca. O feiticeiro some. Os três continuam a procurar Narizinho, Emília e Jajale. Na aldeia, a boneca fala com a índia. Amorzinho anda pela mata e chega na beira do rio Amazonas. A mulher vê um boto. De repente escurece. O Boto se transforma em homem e atrai Amorzinho, levando - a no colo até o rio. O homem some com a mulher. Emília fala para Jajale que ela é branca. A índia fica brava e sai. Narizinho e Iacaré encontram Iara, Pedrinho e Godofredo. Emília e Zé andam na mata e encontram todos. Os índios da tribo de Iacaré aparecem e também acham que Narizinho é uma deusa.
Moby e Dick prendem a turma do sítio!
Hoje no Futura, Todos descem do telhado. Pesadelo coloca pimenta em Teodorico e Elias. Zé Carijó vê e usa sua vara de pescar para deixar o monstro levantado no ar. Cuca chega em sua caverna e mata as formigas que ainda tem em seu corpo. Teodorico e Elias pedem que Zé os soltem. Badalo diz que os piratas do espaço irão voltar. Zumpilion aparece. Emília percebe que ele está muito ferido. Dona Benta bate na porta e a turma esconde o etê no baú. Narizinho abre a porta. Zé Carijó prende Pesadelo e solta Teodorico e Elias. Dona Benta ouve barulhos vindos do baú e estranha. Moby e Dick estão do lado de fora do Sítio e querem prender Emília e Nastácia. Alista e Aníbal vêem e os seguem. Dona Benta encontra Zumpilion. O etê sai do baú abraça a avó. Moby e Dick invadem o Sítio novamente e entalam Rabicó dentro da lata de lixo. Zé Carijó pretende levar Pesadelo para Dona Benta. Dick paralisa Quindim e Conselheiro. Badalo conta a história de Zumpilion para Dona Benta. Narizinho pede que a avó o deixe ficar no Sítio. A avó diz que ele precisa voltar para a sua casa. Zumpilion foge. Moby e Dick invadem a casa e prendem todos. Os piratas perguntam sobre Zumpilion. Alista e Aníbal observam. Cuca vê Zé Carijó com Pesadelo preso. Dick coloca as pulseiras teletransportáveis no pessoal do Sítio e fica emocionado ao saber que Benta é uma vovó. Moby manda ele se calar e se prepara para teletransportar todos para a nave.
Morgana pega a Excalibur!
Hoje no Gloob,Percival exige a Excalibur. Arthur fica furioso e os dois tiram as espadas da bainha. Merlim faz uma mágica e transforma o cavaleiro em um gato preto. Morgana se preocupa com a sua pele, que ainda está queimando. Tia Nastácia, transformada em cachorra, tenta atacar Percival. Visconde e Merlim andam pela mata. O mago quer usar a erva cidreira para adormecer Morgana. Lancelot prende Cuca e manda ela desfazer o feitiço que fez em Pesadelo. A bruxa diz que ele sempre foi horroroso. Morgana observa Merlim e Visconde pela mata. A fada má quer tomar o Sítio do Picapau Amarelo. A fada má usa um feitiço e some. Na Inglaterra, Mordred brinca fingindo ser Arthur. Morgana aparece e ele se assusta. A fada má promete que irá se vingar de Pedrinho. Pesadelo tenta mentir. Lancelot descobre que o monstro está mentindo e o ameaça. Ele foge. Pedrinho e Saci contam a aventura para o pessoal do Sítio, Arthur e Guinevere. O menino vê Percival transformado em gato. Merlim prepara o chá de erva cidreira. Emília aparece e pergunta como eles farão para dar o chá para Morgana. Morgana e Mordred voltam para a mata. Pesadelo aparece, mas é humilhado. Emília, Merlim e Visconde aparecem. A boneca dá o chá de erva cidreira e diz que é uma poção de amor. O monstro rouba o chá e foge. Guinevere dá um pouco de chá para Arthur. O rei bebe. Lancelot agradece Cuca por tê-lo ajudado. A bruxa se apaixona por ele e o convida para ir à gruta. Morgana se preocupa com seu rosto. Pesadelo aparece e diz que o chá é uma poção de beleza. A fada má bebe. Cuca e Lancelot ouvem a voz dela. Morgana faz Pesadelo sumir. A fada má e Mordred vão atrás da Excalibur. Lancelot vai atrás dos dois. Arthur e Guinevere dormem na varanda. Morgana e Mordred chegam e pegam a espada da justiça. O rei e a rainha acordam e ficam pasmos.
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